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光伏全产业链调研纪要汇总

2017-09-20 11:22:01来源:中国财经信息网浏览:评论:0
  光伏产业现状   累计装机:截止2017年中,全国累计并网装机容量102GW,其中国网管辖地区96GW、南网地区6GW。进一步细分国网地区,地面电站装机量84.39GW,占总装机83%,集中分布于西北、华北地区;分布式装机量14.73GW,占总装机17%,主要分布于华东地区。与风电装机不同,光伏装机地域分布具有均衡化、发散化的特点。风电装机三北地区集中72%。而光伏装机分地区来看,华北地区占总装机量的23%、西北地区36%、华东地区22%、中部地区12%、东北地区占比较少仅9%。从累积装机排名看,从高到低依次是新疆、江苏、甘肃、安徽、宁夏、山东、浙江、河南。   新增装机:2017年被誉为分布式发展元年,分布式装机增速放量明显。由“630”抢装拉动,2017年上半年全国累计新增装机24GW,其中国网地区22.57GW(分布式装机7GW),全年装机有望超2016年的34GW,达到40GW以上。光伏装机布局优化,向中东部倾斜趋势明显。   上半年华东、华中地区新增装机12.47GW,占总装机量50%以上。同时,装机呈现分布式装机增速显着加快。上半年分布式装机发力达7GW,比去年同期增加5.16GW,增速高达300%。   分布式装机明显集中于华东地区,占分布式装机容量52%。按分布式累计装机量从大到小排名来看,浙江、山东、江苏、安徽、江西、河南、河北、湖北、上海、湖南的分布式装机居全国前十。   上半年光伏发电消纳情况:上半年光伏发电量同比增加78%,绝对量为500亿千瓦时,装机量上升主要是因为2016年新增电站集中在2017年并网发电。受装机量增长,上半年弃光量有所上升,但弃光率下降近5%,西部地区弃光限电得到明显改善。其中新疆(弃光率22%)、甘肃(弃光率20%)两地的弃光率下降10%。青海、宁夏两地弃光率下降5%。   现阶段光伏体量小,年发电量仅占全国发电总量一小部分,其能源特性不突出。因此,必须注重光伏产业特性。光伏产业是能源科技创新、产业发展重要方向,也是战略新兴产业,同时也是最具潜力的朝阳产业。产业特性明显,可作为国家新经济增长点。根据工信部产业数据,2016年全国几乎所有产业均处在亏损状态,而唯独光伏产业呈现出高盈利达30%,是成长最快的产业。   此外,光伏的应用模式也值得注意。未来光伏的发展,一定是依托国家大电网资源,才能发挥其巨大作用。离网、局部微电网只会占未来光伏发展的很小一部分。就分布式而言,作为光伏发展的重要形式,具有能量密度低、光照要求低的特点、也因此更适合于自发自用。就未来,无论是从技术特点、资源要求还是国外经验来看,我们认为分布式光伏光伏将会是未来光伏发展的主要形式。而现阶段,随着电改的深化,分布式发展的关键在于运营模式的突破。   光伏装机展望   能源政策步步引导,光伏装机规划限制正在逐步淡化。2020年光伏105GW装机规划,更多的是为电网规划提供电源基数。通过我们的模拟推算,若超出规划部分全部为分布式,依其并网条件优势,并不会对电网规划产生不利影响。进一步通过对比中央依次下发的“十三五”   电力规划、能源规划、可再生能源规划、太阳能规划以及近期的能源局31号文件,能够发现,中央政策通过一步步铺垫式的引导光伏装机的发展。其中,电力规划、能源规划写明2020年光伏装机达105GW,其中分布式达60GW。可再生能源规划改为光伏装机达105GW以上。进一步在   太阳能规划中也同样只提出光伏装机规划达105GW以上,此外提出重点地区的装机规划。最后延伸至近期下发的31号文件,其中指明重点地区规划,与前作有别,宁夏指标取消,江苏和安徽指标合计提升300MW,规划指标总体维持不变。通过能源局31号文件推算,2020年累计装机将达到160GW以上。此外规划装机量中未包含不受规模限制的地区、分布式、示范项目、试点项目、专项项目等装机量,据此推断,160GW可能仅是最小规模。   项目管理专变,装机规模不等于上网电价。引入市场竞争配置制度,进行电站项目管理。竞争制度引入,压低光伏入网电价,减轻政府光伏补贴压力。   分布式光伏负荷中心用户侧已实现平价上网:负荷中心已实现了用户侧的平价上网,EPC成本4-4.5元/W,加上开发费用6元/W以下。若系统成本6元/W,年均发电1100小时,30%的资本金,6.5%的资金成本,运维0.15元/W,则20年平均度电成本已经低于0.53元。在负荷中心考虑峰谷平工商业用电0.8元-1.2元不等(大工业用电,全国0.615,新疆0.3,上海0.81),不加补贴的话,自投利润是30%-50%。   自发性需求爆发:光伏比电网用电成本低20%-30%。30%的资本金,不算0.42补贴,IRR还有9%-10%。光伏成本还是比煤电高(2毛5-3毛),但是光伏能吃掉输配电的成本,终端都是7毛,光伏就有收益率。以前只有10%的收益,吸引力不大,现在有30%收益,大用户就会拿出更多地来做光伏。   土地产权问题:如果是第三方投资问题比较多,但是工商业用户自投,或本地EPC企业产权问题就比较少。   优质项目标准:目前屋顶比较好找,主要观察是否产业基础较好,100%消纳,且不拖欠电费。   屋顶空间扩展:新规要求屋顶要加固,可利用面积增加。不加固2/3屋顶不能用,若加固以后,光伏成本下降能抵消加固成本,就有大量的需求。   分布式市场空间:工商业占地面积*0.7=300GW的分布式。300GW只是指屋顶,如果算上闲置土地的话,就会更大。后续还有替代需求,与火电相同,会不断更新换代更先进的产品,光伏现在在屋顶装260W组件,3年后如果到了400W,就会替换掉以前的就组件。
 

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